| 1 | Correnteza |
| 2 | Making Of |
| 3 | Padroeiro Do Brasil |
| 4 | Cigarro De PaiaWritten-By [Text] – João Guimarães Rosa |
| 5 | Sussuarana |
| 6 | Estrela Do Mar |
| 7 | São João Do Carneirinho |
| 8 | Santo Antonio |
| 9 | São João Xangô MeninoWritten-By [Text] – João Guimarães Rosa |
| 10 | Cabocla Jurema / Ponto De JanaínaWritten-By [Poem] – Mário de Andrade |
| 11 | Rio De Janeiro (Isto É Meu Brasil) |
| 12 | Entrevistas |
| 13 | Comida |
| 14 | Yáyá Massemba |
| 15 | São Jorge |
| 16 | Extras |
| 17 | O Trenzinho Do Caipira |
| 18 | Tarde Em Itapoa |
| 19 | O Que É O Que É |
| 20 | Cantiga Para Janaína |
| 21 | Luar Do Sertao |
| 22 | Capitão Do Mato |
| 23 | Pastorinhas |
| 24 | Olha Pro Céu Meu Amor |
| 25 | Purificar O SubaéWritten-By [Poem] – Vinícius de Moraes |
| 26 | Gente Humilde |
| 27 | Senhor Da FlorestaWritten-By [Text] – João Guimarães Rosa |
| 28 | Santo Antonio |
| 29 | Boiadeiro |
| 30 | Miséria |
| 31 | Salve As FolhasWritten-By [Poem] – Mário de Andrade |
| 32 | Ponto De Macumba |
| 33 | MotrizWritten-By – Caetano Veloso |
| 34 | Bachianas |
| 35 | Joao Valentao |
| 36 | Melodia Sentimental |
| 37 | Cámera Close |