| 1 | História pro Sinhozinho / Cirandas | 2:30 |
| 2 | Águas de Cachoeira | 2:56 |
| 3 | A-la-La-Ô / Chiquita Bacana / Chuva Suor e Cerveja / Água Lava Tudo / Frevo Molhado | 5:48 |
| 4 | Floresta do Amazonas / Canto de Nanã | 0:39 |
| 5 | Marinheiro Real | 0:10 |
| 6 | Inicial (Texto) / Kirimurê | 2:54 |
| 7 | Moda / Temporal / Tempo de Caboclinhos / Sargaço Mar | 5:45 |
| 8 | Navegações XIV (Texto) / Grão de Mar / O Nome da Cidade | 4:17 |
| 9 | Cantigas Populares | 2:22 |
| 10 | Sábado em Copacabana | 2:32 |
| 11 | O Marujo Português | 2:29 |
| 12 | Sereia de Água Doce | 2:07 |
| 13 | Poesia (Texto) | 0:59 |
| 14 | A Dona do Raio e do Vento / Oração de Oiá | 2:45 |
| 15 | O Vento / Procelária (Texto) | 1:13 |
| 16 | Gostoso Demais | 1:51 |
| 17 | Das Maravilhas do Mar Fez-Se o Esplendor de uma Noite | 3:32 |
| 18 | Você | 1:37 |
| 19 | Ultimatum (Texto) | 2:37 |
| 20 | Yemanjá Rainha do Mar | 2:35 |
| 21 | Santo Amaro | 2:37 |
| 22 | Debaixo d'água / Agora | 3:37 |
| 23 | Pedrinha Miudinha / Orixá | 2:43 |
| 24 | Memórias do Mar / Mar, Metade de Minha Alma É Feita de Maresia (Texto) | 3:58 |
| 25 | Quando Eu Morrer Volterei para Buscar Os Instantes Que Não Vivi Junto do Mar (Texto) / Canto de Oxum | 1:08 |
| 26 | Mar Sonoro | 0:21 |
| 27 | Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar | 2:48 |
| 28 | Francisco, Francisco / Meu Divino São José | 2:32 |
| 29 | Riacho do Navio | 2:15 |
| 30 | Lágrima | 3:22 |
| 31 | Sob Medida | 2:11 |
| 32 | Memória das Águas | 2:59 |
| 33 | Amor é Sede Depois de Se Ter Bem Bebido (Texto) / A Saudade Mata a Gente | 2:08 |
| 34 | O Rio (Texto) | 0:16 |
| 35 | Filosofia Pura | 2:57 |
| 36 | Beira-Mar | 3:08 |
| 37 | Asa Branca | 2:45 |
| 38 | De Papo pro Ar | 1:35 |
| 39 | Movimento dos Barcos | 3:18 |