| 1 | –Ορχήστρα | Φως Της Αυγής |
| 2 | Αποσπάσματα Από το Έργο «Κόκκινα Τριαντάφυλλα Για Μένα», 1974 |
| 3 | Αποσπάσματα Από το Έργο «Κόκκινα Φανάρια», 1962 |
| 4 | –Κ. Καρράς - Χορωδία | Πατρίδα ΧιλιονικημένηLyrics By – Π. Μάτεσις |
| 5 | –Ορχήστρα | Το Τραγούδι Της Περασμένης ΜέραςPiano – Σταύρος Ξαρχάκος |
| 6 | –Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Από Βυθό Σ' Άλλο ΒυθόLyrics By – Β. Γκούφας, Β. Ανδρεόπουλος |
| 7 | –Νίκος Ξυλούρης Και Ο Θίασος | Η ΑναπαράστασηLyrics By – Γ. Σκούρτης |
| 8 | –Κώστας Καρράς | Κόκκινα Τριαντάφυλλα Για ΜέναLyrics By – Π. Μάτεσις |
| 9 | –Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Φως Της ΑυγήςLyrics By – Β. Γκούφας, Β. Ανδρεόπουλος |
| 10 | –Σταύρος Ξαρχάκος Και Ο Θίασος | Τραγούδι Των ΧωρικώνLyrics By – Γ. Σκούρτης |
| 11 | –Ορχήστρα | Φινάλε |
| 12 | –Χορωδία | Ο Χορός Των ΓυναικώνLyrics By – Γ. Σκούρτης |
| 13 | –Πόλυ Πάνου | Κόκκινα ΦανάριαLyrics By – Αλ. Γαλανός |
| 14 | Αποσπάσματα Από το Έργο «Μη Πατάτε Τη Χλόη», 1965 |
| 15 | –Ορχήστρα | Εισαγωγή |
| 16 | Αποσπάσματα Από το Έργο «Κομμέντια», 1973 |
| 17 | –Πόλυ Πάνου | Τί Να Την Κάνης Την ΖωήLyrics By – Αλ. Γαλανός |
| 18 | –Ορχήστρα | Τα Τραίνα Που Φύγαν... |
| 19 | –Ορχήστρα | Τη Σπάθα Σήκωσε Και Πάλι |